Servizi presentati con chiarezza
Pianificazione patrimoniale, investimenti, previdenza, successione e secondo parere indipendente - ognuno spiegato con chiarezza, per chi e cosa include.
Soluzione pronta · Consulente finanziario
Un Sito per Consulenti Finanziari Indipendenti
Conquista la fiducia prima del primo incontro. Un sito discreto e istituzionale per consulenti finanziari indipendenti e wealth advisor in Svizzera - realizzato, ospitato e protetto da Envestis, online in pochi giorni.
Hosting veloce e sicuro · conforme nLPD/GDPR · online in giorni
Cosa è incluso
Tutto ciò che serve online a un consulente indipendente
Un sito completo multi-pagina, pensato per una professione in cui discrezione e fiducia vengono prima di tutto.
Indipendenza in primo piano
Una pagina dedicata che spiega la consulenza solo a onorario, l'assenza di retrocessioni e l'architettura aperta - i segnali di fiducia che i clienti cercano.
Profilo e qualifiche del consulente
Metti in primo piano volto, esperienza e certificazioni (CFP, registrazione a un organismo di vigilanza) - ciò che un cliente valuta prima di contattarti.
Anteprima area clienti
Mostra ai potenziali clienti un portale sicuro: portafoglio, allocazione, obiettivi e documenti - uno studio moderno e digitale.
Prenotazione del primo incontro
Un percorso guidato in tre passi consente di prenotare il primo incontro gratuito in pochi secondi, per argomento e modalità - così il colloquio parte già qualificato.
Multilingue e accessibile
Italiano, tedesco, francese e inglese, responsive e accessibile - essenziale per una clientela privata svizzera.
Perché un sito pronto
La credibilità di un sito su misura, senza l'attesa
01
Costruito per la fiducia
Un design sobrio e istituzionale - blu profondo, ardesia e un accento bronzo - che trasmette la discrezione e il rigore che i clienti si aspettano da un consulente.
02
Online in giorni, non mesi
Struttura e contenuti sono pronti. Adattiamo colori, logo, servizi e profilo - e vai online in fretta.
03
Area clienti riservata
Un'area clienti riservata e protetta da login, dove ogni cliente vede portafoglio, allocazione, obiettivi e documenti in un'unica vista chiara - il servizio discreto e sempre disponibile che oggi ci si aspetta da un consulente. Decidi tu chi accede e cosa vede.
04
Hosting e manutenzione inclusi
Hosting veloce e sicuro (rete edge globale, infrastruttura UE), aggiornamenti di sicurezza, backup e dominio sono inclusi nel canone. Le modifiche ai contenuti dopo il lancio si gestiscono con pacchetti prepagati, solo quando ti servono. Tu pensi ai clienti.
05
Personalizzabile al 100%
È un punto di partenza, non una gabbia. Aggiungi pagine, contenuti o funzioni quando lo studio cresce.
In profondità
Un sito completo per consulenti finanziari indipendenti in Ticino, a Lugano e in tutta la Svizzera
Cos'è e a chi serve
Un sito per un consulente finanziario indipendente o un wealth advisor in Ticino ha un compito: conquistare fiducia prima del primo incontro. Questa è una soluzione pronta e personalizzabile al 100% per consulenti a solo onorario, pianificatori patrimoniali e family office a Lugano e in tutta la Svizzera - realizzata, ospitata e protetta da Envestis. Va bene tanto per un consulente indipendente che lavora da solo quanto per un piccolo studio, perché la pagina profilo è costruita attorno a una persona di fiducia e le pagine crescono con te. Invece di mesi di sviluppo su misura, parti da una struttura già collaudata per la professione e adattiamo il tuo brand, i servizi e le qualifiche. Esplora la demo dal vivo per vedere come potrebbe presentarsi il tuo studio, oppure sfoglia il resto delle nostre soluzioni pronte per i settori vicini.
Funzioni: indipendenza, area clienti e prenotazione
Oltre a pagine di servizio chiare per pianificazione patrimoniale, investimenti, previdenza, successione e secondo parere indipendente, la soluzione mette in primo piano il tuo elemento distintivo: l'indipendenza. Una pagina dedicata spiega la consulenza solo a onorario, l'assenza di retrocessioni, l'architettura aperta e un modello di onorari trasparente - i segnali di fiducia che i clienti privati valutano di più. Un'anteprima dell'area clienti sicura mostra portafoglio, allocazione, obiettivi e documenti in un'unica vista chiara, segno di uno studio moderno e digitale. E la prenotazione guidata del primo incontro consente di riservare una consulenza gratuita per argomento e modalità in pochi secondi. Ogni richiesta ti arriva già qualificata, così il primo colloquio parte col piede giusto.
Locale, multilingue e con hosting veloce e sicuro
La Svizzera è multilingue, e così è la tua clientela. Il sito è disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese: conta quando segui clienti privati in tutto il Ticino e oltre - e aiuta a posizionarti per ricerche come "consulente finanziario indipendente Lugano" o "wealth advisor Ticino". Tutto è ospitato su una rete edge globale (Cloudflare) con infrastruttura UE, servito in HTTPS e costruito nel rispetto della privacy: pagine legali, gestione dei cookie e flussi di dati sono pensati per rispettare la protezione dati svizzera (nLPD) e il GDPR. Per una professione che tratta dati finanziari e personali sensibili, questa conformità non è un dettaglio: fa parte della fiducia che offri. Hosting in Svizzera come opzione a pagamento. Veloce, accessibile e con Core Web Vitals al verde, il sito riflette la discrezione e il rigore che i clienti si aspettano da un consulente.
Perché un sito pronto vince, con prezzi trasparenti
Un sito su misura di solito significa mesi di attesa e un budget aperto. Il modello Envestis ti dà la credibilità di un sito su misura senza quell'attesa, con una chiara cifra una tantum più un canone mensile contenuto. Tutto è incluso nel canone - hosting veloce e sicuro (rete edge globale, infrastruttura UE), SSL, manutenzione, aggiornamenti di sicurezza, backup e dominio - senza costi nascosti e senza fatture a sorpresa. Le modifiche ai contenuti dopo il lancio si gestiscono con pacchetti prepagati, solo quando ti servono. Resti libero di crescere: aggiungi pagine, servizi o funzioni quando lo studio si espande. È un punto di partenza, non una gabbia. Quando sei pronto, contattaci e portiamo online il tuo sito da consulente indipendente in Ticino, discreto e sicuro, in pochi giorni.
Prezzi trasparenti
Un prezzo chiaro, nessuna sorpresa
~CHF 5’500 Un sito equivalente su misura per un consulente finanziario, da un'agenzia web tradizionale - prezzo di mercato indicativo
con Envestis CHF 1’900 una tantum
CHF 49/mese tutto incluso nel canone: hosting, manutenzione, sicurezza, backup e dominio
- Sito multi-pagina (home, servizi, approccio, profilo, area clienti, primo incontro)
- Il tuo brand: colori, logo, font e contenuti
- Fino a 4 lingue (IT/DE/FR/EN)
- SEO, accessibilità e Core Web Vitals al verde
- Hosting veloce e sicuro (rete edge globale, infrastruttura UE) + SSL inclusi
- Tutto incluso nel canone - nessun costo nascosto
Perché così poco? Parti da un sito premium già costruito e collaudato, non da un progetto su misura da zero: niente centinaia di ore di sviluppo iniziale, niente intermediari, niente commissioni. La stessa qualità, a una frazione del costo.
Demo dal vivo
Esplora il sito consulente finanziario dimostrativo
Naviga un esempio completo e funzionante - servizi, approccio su indipendenza e onorari, profilo del consulente, cruscotto area clienti e prenotazione del primo incontro. Ecco come potrebbe presentarsi il tuo studio.
Apri il demo dal vivoI contenuti del demo sono fittizi e a solo scopo dimostrativo. Non costituiscono consulenza in investimenti.
Domande frequenti
Sito per consulente finanziario - le tue domande
Il sito è adatto a un consulente indipendente che lavora da solo in Ticino?
Sì. La struttura va bene sia per un consulente singolo sia per un piccolo studio di consulenza patrimoniale - la pagina profilo è costruita attorno a una persona di fiducia, e puoi ampliare o ridurre pagine e contenuti.
Il demo gestisce portafogli o denaro reale?
No. Il cruscotto area clienti, i numeri e il flusso di prenotazione sono tutti simulati a scopo dimostrativo. Mostra come potrebbe presentarsi un portale clienti sicuro e moderno; un portale completo collegato alla tua banca depositaria può essere aggiunto come estensione su misura.
Il sito può spiegare che lavoro solo a onorario e in modo indipendente?
Assolutamente - è al centro del design. Una pagina dedicata illustra indipendenza, assenza di retrocessioni, architettura aperta e un modello di onorari trasparente, proprio la rassicurazione che un cliente privato cerca prima di contattarti.
È conforme alla protezione dati svizzera (nLPD) e al GDPR?
Sì. Sviluppiamo nel rispetto della privacy, ospitiamo su una rete edge globale (Cloudflare) con infrastruttura UE, serviamo tutto in HTTPS e includiamo le pagine legali e la gestione dei cookie necessarie - essenziale per una professione che tratta dati finanziari sensibili. Hosting in Svizzera come opzione a pagamento.
Cosa copre il canone mensile?
Hosting, SSL, manutenzione, aggiornamenti di sicurezza e backup. I contenuti di tutti i giorni - servizi, profilo, approfondimenti e la pagina del primo incontro - li gestisci tu da una dashboard semplice, con un'integrazione AI opzionale che redige i testi nel tono che preferisci. Noi realizziamo, ospitiamo e manteniamo la piattaforma; i contenuti restano tuoi. Le modifiche ai contenuti dopo il lancio si gestiscono con pacchetti prepagati, solo quando ti servono.
Quanto costa un sito per un consulente finanziario?
Una tantum di CHF 1’900 e CHF 49 al mese, con tutto incluso nel canone: hosting veloce e sicuro (rete edge globale, infrastruttura UE), SSL, manutenzione, aggiornamenti di sicurezza, backup e dominio. Le modifiche ai contenuti dopo il lancio si gestiscono con pacchetti prepagati, solo quando ti servono. Nessun costo nascosto e nessuna fattura a sorpresa - un prezzo chiaro per un sito completo per consulente finanziario in Ticino.
Come funziona la prenotazione del primo incontro?
Il potenziale cliente sceglie argomento e modalità (in studio, video o telefono), seleziona un giorno e lascia i suoi dati - poi riceve un riferimento di conferma. La richiesta ti arriva già qualificata, così il primo colloquio parte col piede giusto, senza rincorrersi al telefono.
Pronto a dare al tuo studio il sito che merita?
Guarda il demo dal vivo, poi raccontaci del tuo studio. Ti portiamo online - discreto, affidabile e sicuro - in pochi giorni.
Questa pagina presenta una soluzione web per consulenti. Non costituisce consulenza in investimenti né promozione finanziaria.