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Bentornato, Rossi Famiglia Rossi · orizzonte 15 anni
Patrimonio totale CHF 1’850’000
Rendimento (12 mesi) +6.4% netto
Versamenti (anno) CHF 42’000 3a + libero
Profilo di rischio Bilanciato 4 / 7
Onorario (anno) CHF 8’325 0.45%
Allocazione del portafoglio
Dati dimostrativi- Azioni globali 45% CHF 832’500
- Obbligazioni 25% CHF 462’500
- Previdenza (2°/3a) 18% CHF 333’000
- Liquidità 12% CHF 222’000
Andamento del patrimonio
CHF · migliaia 20182019202020212022202320242025
I tuoi obiettivi
- Pensionamento a 62 anni 68%Obiettivo CHF 2’400’000
- Casa di vacanza 40%Obiettivo CHF 600’000
- Studi dei figli 85%Obiettivo CHF 180’000
Documenti recenti
- Rapporto trimestrale Q1.pdf
- Piano patrimoniale 2026.pdf
- Analisi previdenza 3°.pdf
- Rendiconto fiscale 2025.pdf
Contenuti dimostrativi e a scopo illustrativo. Non costituiscono consulenza in investimenti né raccomandazione personalizzata.
Obiettivi misurabili
Vedi quanto manca a ogni traguardo: pensione, casa, studi.
Documenti in un solo posto
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