Services présentés clairement
Planification patrimoniale, placements, prévoyance, succession et second avis indépendant - chacun expliqué clairement, pour qui et ce qui est inclus.
Solution prête · Conseiller financier
Un site pour conseillers financiers indépendants
Gagnez la confiance avant le premier entretien. Un site discret et institutionnel pour conseillers financiers indépendants et gestionnaires de fortune en Suisse - conçu, hébergé et sécurisé par Envestis, en ligne en quelques jours.
Hébergement rapide et sûr · conforme nLPD/RGPD · en ligne en quelques jours
Ce qui est inclus
Tout ce dont un conseiller indépendant a besoin en ligne
Un site complet multi-pages, pensé pour un métier où la discrétion et la confiance priment.
Indépendance mise en avant
Une page dédiée qui explique le conseil à honoraires, l'absence de rétrocessions et l'architecture ouverte - les signaux de confiance recherchés.
Profil et qualifications du conseiller
Mettez en avant un visage, l'expérience et les certifications (CFP, enregistrement auprès d'un organisme) - ce qu'un prospect évalue avant de vous contacter.
Aperçu espace client
Montrez aux prospects un portail sécurisé : portefeuille, allocation, objectifs et documents - un cabinet moderne et digital.
Réservation du premier entretien
Un parcours guidé en trois étapes permet de réserver un premier entretien gratuit en quelques secondes - la conversation démarre déjà qualifiée.
Multilingue et accessible
Italien, allemand, français et anglais, responsive et accessible - essentiel pour une clientèle privée suisse.
Pourquoi un site prêt
La crédibilité d'un site sur mesure, sans l'attente
01
Conçu pour la confiance
Un design sobre et institutionnel - bleu profond, ardoise et un accent bronze - qui transmet la discrétion et la rigueur attendues d'un conseiller.
02
En ligne en jours, pas en mois
La structure et le contenu sont prêts. Nous adaptons couleurs, logo, services et profil - et vous publiez vite.
03
Espace client réservé
Un espace client privé, protégé par identifiant, où chaque client voit son portefeuille, son allocation, ses objectifs et ses documents dans une vue claire - le service discret et permanent attendu d'un conseiller moderne. Vous décidez qui y accède et ce qu'il voit.
04
Hébergement et maintenance inclus
Hébergement rapide et sûr (réseau edge mondial, infrastructure UE), mises à jour de sécurité, sauvegardes et domaine inclus dans le forfait. Les modifications de contenu après le lancement se gèrent avec des forfaits prépayés, seulement quand vous en avez besoin. Concentrez-vous sur vos clients.
05
Entièrement personnalisable
C'est un point de départ, pas un carcan. Ajoutez pages, contenus ou fonctions quand votre cabinet grandit.
En détail
Un site complet pour conseillers financiers indépendants au Tessin, à Lugano et dans toute la Suisse
Ce que c'est, et à qui ça s'adresse
Un site pour un conseiller financier indépendant ou un gestionnaire de fortune au Tessin a une mission : gagner la confiance avant le premier entretien. Voici une solution prête et entièrement personnalisable pour conseillers à honoraires, planificateurs patrimoniaux et family offices à Lugano et dans toute la Suisse - conçue, hébergée et sécurisée par Envestis. Elle convient à un conseiller indépendant seul comme à un petit cabinet, car la page profil est construite autour d'une personne de confiance et les pages évoluent avec vous. Plutôt que des mois de développement sur mesure, vous partez d'une structure éprouvée et nous adaptons votre marque, vos services et vos qualifications. Découvrez la démo en direct pour voir à quoi votre cabinet pourrait ressembler, ou parcourez le reste de nos solutions prêtes pour les secteurs voisins.
Fonctions : indépendance, espace client et réservation
Au-delà de pages de services claires pour la planification patrimoniale, les placements, la prévoyance, la succession et le second avis indépendant, la solution met en avant votre différenciateur : l'indépendance. Une page dédiée explique le conseil à honoraires, l'absence de rétrocessions, l'architecture ouverte et un modèle d'honoraires transparent - les signaux de confiance que les clients privés évaluent le plus. Un aperçu d'espace client sécurisé montre portefeuille, allocation, objectifs et documents dans une vue claire, signe d'un cabinet moderne et digital. Et la réservation guidée du premier entretien permet de réserver une consultation gratuite par sujet et format en quelques secondes. Chaque demande vous arrive déjà qualifiée.
Local, multilingue et hébergement rapide et sûr
La Suisse est multilingue, votre clientèle aussi. Le site est livré en italien, allemand, français et anglais : essentiel quand vous servez des clients privés au Tessin et au-delà - et utile pour vous positionner sur des recherches comme « conseiller financier indépendant Lugano » ou « gestion de fortune Tessin ». Tout est hébergé sur un réseau edge mondial (Cloudflare) avec infrastructure UE, servi en HTTPS et conçu dans le respect de la vie privée : pages légales, gestion des cookies et flux de données respectent la protection des données suisse (nLPD) et le RGPD. Pour un métier qui traite des données financières et personnelles sensibles, cette conformité n'est pas un détail : elle fait partie de la confiance que vous offrez. Hébergement en Suisse en option payante. Rapide, accessible et optimisé pour des Core Web Vitals au vert, le site reflète la discrétion et la rigueur attendues d'un conseiller.
Pourquoi le prêt-à-l'emploi gagne, avec un prix transparent
Un site sur mesure rime souvent avec des mois d'attente et un budget ouvert. Le modèle Envestis vous donne la crédibilité d'un site sur mesure sans cette attente, avec une mise en place unique claire et un forfait mensuel modéré. Tout est compris dans le forfait - hébergement rapide et sûr (réseau edge mondial, infrastructure UE), SSL, maintenance, mises à jour de sécurité, sauvegardes et domaine - sans coûts cachés ni factures surprises. Les modifications de contenu après le lancement se gèrent avec des forfaits prépayés, seulement quand vous en avez besoin. Vous restez libre de grandir : ajoutez pages, services ou fonctions quand votre cabinet s'agrandit. C'est un point de départ, pas un carcan. Quand vous êtes prêt, contactez-nous et nous mettons votre site de conseiller indépendant au Tessin en ligne, discret et sécurisé, en quelques jours.
Prix transparents
Un prix clair, sans surprise
~CHF 5’500 Un site équivalent sur mesure pour un conseiller financier, chez une agence web traditionnelle - prix de marché indicatif
avec Envestis CHF 1’900 mise en place
CHF 49/mois tout compris : hébergement, maintenance, sécurité, sauvegardes et domaine
- Site multi-pages (accueil, services, approche, profil, espace client, premier entretien)
- Votre marque : couleurs, logo, polices et contenus
- Jusqu'à 4 langues (IT/DE/FR/EN)
- SEO, accessibilité et Core Web Vitals au vert
- Hébergement rapide et sûr (réseau edge mondial, infrastructure UE) + SSL inclus
- Tout compris dans le forfait - aucun coût caché
Pourquoi si peu ? Vous partez d'un site premium déjà construit et testé, pas d'un projet sur mesure de zéro : pas de centaines d'heures de développement initial, pas d'intermédiaires, pas de commissions. La même qualité, à une fraction du coût.
Démo en direct
Explorez le site conseiller financier de démonstration
Parcourez un exemple complet et fonctionnel - services, approche indépendance et honoraires, profil du conseiller, tableau de bord espace client et réservation du premier entretien. Voilà à quoi votre cabinet pourrait ressembler.
Ouvrir la démoLe contenu de la démo est fictif, à des fins de démonstration uniquement. Pas un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Site pour conseiller financier - vos questions
Ce site convient-il à un conseiller indépendant seul au Tessin ?
Oui. La structure convient à un conseiller seul comme à un petit cabinet de gestion - la page profil est construite autour d'une personne de confiance, et vous adaptez pages et contenus.
La démo gère-t-elle de vrais portefeuilles ou de l'argent ?
Non. Le tableau de bord espace client, les chiffres et le parcours de réservation sont simulés à des fins de démonstration. Il montre à quoi pourrait ressembler un portail client sécurisé ; un portail complet relié à votre dépositaire peut être ajouté en option.
Le site peut-il expliquer que je travaille à honoraires et indépendant ?
Tout à fait - c'est au cœur du design. Une page dédiée détaille l'indépendance, l'absence de rétrocessions, l'architecture ouverte et un modèle d'honoraires transparent, exactement la réassurance qu'un client privé recherche.
Est-il conforme à la protection des données suisse (nLPD) et au RGPD ?
Oui. Nous concevons dans le respect de la vie privée, hébergeons sur un réseau edge mondial (Cloudflare) avec infrastructure UE, servons tout en HTTPS et incluons les pages légales et la gestion des cookies - essentiel pour un métier qui traite des données financières sensibles. Hébergement en Suisse en option payante.
Que couvre le forfait mensuel ?
Hébergement, SSL, maintenance, mises à jour de sécurité et sauvegardes. Le contenu du quotidien - services, profil, analyses et page premier entretien - vous le gérez vous-même depuis un tableau de bord simple, avec une intégration IA en option qui rédige les textes dans le ton de votre choix. Nous concevons, hébergeons et maintenons la plateforme ; le contenu reste le vôtre. Les modifications de contenu après le lancement se gèrent avec des forfaits prépayés, seulement quand vous en avez besoin.
Combien coûte un site pour un conseiller financier ?
Une mise en place unique de CHF 1’900 et CHF 49 par mois, tout compris dans le forfait : hébergement rapide et sûr (réseau edge mondial, infrastructure UE), SSL, maintenance, mises à jour de sécurité, sauvegardes et domaine. Les modifications de contenu après le lancement se gèrent avec des forfaits prépayés, seulement quand vous en avez besoin. Aucun coût caché - un prix clair pour un site complet de conseiller financier au Tessin.
Comment fonctionne la réservation du premier entretien ?
Le prospect choisit un sujet et un format (présentiel, vidéo ou téléphone), sélectionne un jour et laisse ses coordonnées - puis reçoit une référence de confirmation. La demande vous arrive déjà qualifiée, et le premier échange démarre du bon pied.
Prêt à offrir à votre cabinet le site qu'il mérite ?
Regardez la démo, puis parlez-nous de votre cabinet. Nous vous mettons en ligne - discret, fiable et sécurisé - en quelques jours.
Cette page présente une solution web pour conseillers. Elle ne constitue pas un conseil en investissement ni une promotion financière.